Der er gået et år, siden David Eliot ankom til Kranieøen. Som skolens bedste elev, er han sikker på at vinde den formelle prisuddeling og hovedpræmien: Den forheksede gral.
Konkurrencen bliver hård, da den nye elev, Vincent King, ankommer, og David må gøre alt for at beholde sin fordel. Men hvad laver Vincent egentlig i det forbudte tårn?
Noget mystisk er på spil, og det vil snart sig, at skolens skæbne er knyttet til den mærkelige gral